Operazioni su capitale

Per le aziende che intendono finanziare la propria crescita mediate emissioni azionarie, o che intendono raccogliere in maniera diretta capitale di rischio e capitale di debito, BNL è in grado di assistere le società clienti nelle operazioni di accesso ai mercati azionari e nella gestione della propria permanenza sugli stessiBNL è in grado  di offrire un servizio completo di project management per la quotazione in Borsa e per supportare i clienti in tutte le fasi, da quelle iniziali di analisi e valutazione, a quelle successive di strutturazione delle operazioni e di distribuzione dei titoli emessi.

In particolare, i differenti team specializzati sono in grado di offrire i servizi di:

• Placement, Initial Public Offering (IPO) e Private Placement di azioni e di obbligazioni convertibili
• Underwriting, operazioni di aumento di capitale e Bought Deal/ Accelerated Book Building (operazioni in cui la banca si impegna ad acquistare le azioni o a preparare un'offerta riservata ad investitori istituzionali che consiste nella raccolta di prenotazioni di acquisto in tempi)
• Advisory a società quotate su: Offerte Pubbliche d’Acquisto (OPA) e delisting; programmi di relazioni con gli investitori; compliance con il regolamento di Borsa Italiana; corporate governance; piani azionari per i dipendenti
• Privatizzazioni
• Emissioni di prestiti obbligazionari convertibili/cum warrant

Col supporto dei team specializzati del Corporate and Institutional Banking di BNP Paribas, BNL affianca il Top Management nell’individuazione dell’operazione sul capitale più adatta alla specifica esigenza e nei principali momenti del processo di quotazione, mediante:

• la strutturazione dell'offerta e la partecipazione alla redazione del prospetto informativo e dell'Offering Circular
• l’elaborazione del piano di marketing
• la costituzione e la direzione dei consorzi per l'offerta globale e l'offerta in opzione
• la gestione dell'offerta (bookbuilding, pricing, allocation, settlement, stabilizzazione del prezzo del titolo su mercato ed eventuale esercizio della greenshoe)
• la gestione dei rapporti con Borsa italiana Spa e Consob
• l’organizzazione del roadshow

Accanto a ciò, BNL Gruppo BNP Paribas presenta un’elevata capacita di placement sia nei confronti degli investitori istituzionali di maggiore standing, sia nei confronti del pubblico.